莽莽万重山，孤城山谷间。
无风云出塞，不夜月临关。
属国归何晚，楼兰斩未还。
烟尘一怅望，衰飒正摧颜。
莽莽万重山，孤城山谷间。
浑浑莽莽万山重叠，孤独的秦州城处于石谷之间。
无风云出塞，不夜月临关。
地面无风，天云却飘出塞外，尚未入夜，月亮即已照临关隘。
属国归何晚，楼兰斩未还。
外出的使臣迟迟未能归来，效法傅介子之壮举可能是遇到了障碍。
烟尘一怅望，衰飒正摧颜。
久久地怅望着烟尘弥漫的天边，衰飒的秋景正在摧残我的容颜。
（1）孤城山谷间：“孤城”句：秦州处于南北两山之谷。
（2）无风云出塞：“无风”句：秦州位于低谷，故城中人不觉有风，而天风实有之。
（3）不夜月临关：“不夜”句：秦州东西皆为谷口，故无山以遮日月。
（4）属国：即典属国，秦汉时官名，掌少数民族事务。此处指赴吐蕃之使臣。
（5）楼兰：汉时西域国名。汉昭帝时，楼兰与匈奴和好，不亲汉朝。傅介子至楼兰，斩其王首。此以楼兰代指与唐为敌的吐蕃。
鼓角缘边郡，川原欲夜时。
秋听殷地发，风散入云悲。
抱叶寒蝉静，归来独鸟迟。
万方声一概，吾道竟何之。
未暇泛沧海，悠悠兵马间。
塞门风落木，客舍雨连山。
阮籍行多兴，庞公隐不还。
东柯遂疏懒，休镊鬓毛斑。
秦州城北寺，胜迹隗嚣宫。
苔藓山门古，丹青野殿空。
月明垂叶露，云逐渡溪风。
清渭无情极，愁时独向东。
地僻秋将尽，山高客未归。
塞云多断续，边日少光辉。
警急烽常报，传闻檄屡飞。
西戎外甥国，何得迕天威。
凤林戈未息，鱼海路常难。
候火云烽峻，悬军幕井干。
风连西极动，月过北庭寒。
故老思飞将，何时议筑坛。
州图领同谷，驿道出流沙。
降虏兼千帐，居人有万家。
马骄珠汗落，胡舞白蹄斜。
年少临洮子，西来亦自夸。
万古仇池穴，潜通小有天。
神鱼人不见，福地语真传。
近接西南境，长怀十九泉。
何时一茅屋，送老白云边。
唐尧真自圣，野老复何知。
晒药能无妇，应门幸有儿。
藏书闻禹穴，读记忆仇池。
为报鸳行旧，鹪鹩在一枝。
边秋阴易久，不复辨晨光。
檐雨乱淋幔，山云低度墙。
鸬鹚窥浅井，蚯蚓上深堂。
车马何萧索，门前百草长。
云气接昆仑，涔涔塞雨繁。
羌童看渭水，使客向河源。
烟火军中幕，牛羊岭上村。
所居秋草净，正闭小蓬门。